PAGE 1 000 A000000 05/31/2016 000 C000000 0001534293 000 D000000 N 000 E000000 NF 000 F000000 Y 000 G000000 N 000 H000000 N 000 I000000 6.1 000 J000000 A 001 A000000 SALIENT MIDSTREAM & MLP FUND 001 B000000 811-22626 001 C000000 7139934675 002 A000000 4265 SAN FELIPE, 8TH FLOOR 002 B000000 HOUSTON 002 C000000 TX 002 D010000 77027 003 000000 N 004 000000 N 005 000000 N 006 000000 N 007 A000000 N 007 B000000 0 008 A000001 SALIENT CAPITAL ADVISORS, LLC 008 B000001 A 008 C000001 801-71482 008 D010001 HOUSTON 008 D020001 TX 008 D030001 77027 010 A000001 ALPS FUND SERVICES 010 B000001 84-05730 010 C010001 DENVER 010 C020001 CO 010 C030001 80203 011 A000001 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH, INC. 011 B000001 8-0114235 011 C010001 NEW YORK 011 C020001 NY 011 C030001 10281 012 A000001 COMPUTERSHARE, INC. 012 B000001 84-05925 012 C010001 CANTON 012 C020001 MA 012 C030001 02021 013 A000001 KPMG LLP 013 B010001 COLUMBUS 013 B020001 OH 013 B030001 43215 013 B040001 2575 015 A000001 CITIBANK, N.A. 015 B000001 C 015 C010001 NEW YORK PAGE 2 015 C020001 NY 015 C030001 10013 015 E040001 X 018 000000 Y 019 A000000 N 019 B000000 0 020 A000001 WELLS FARGO BROKERAGE SERVICES, LLC 020 B000001 41-1508325 020 C000001 83 020 A000002 GOLDMAN SACHS & CO 020 B000002 13-5108880 020 C000002 39 020 A000003 BARCLAYS CAPITAL, INC. 020 B000003 06-1031656 020 C000003 35 020 A000004 DEUTSCHE BANK SECURITIES, INC. 020 B000004 13-2730828 020 C000004 22 020 A000005 BTIG, LLC 020 B000005 04-3695739 020 C000005 22 020 A000006 RAYMOND JAMES & ASSOCIATES, INC. 020 B000006 59-1237041 020 C000006 20 020 A000007 BANK OF AMERICA ADVISORS, LLC 020 B000007 94-1687665 020 C000007 17 020 A000008 JEFFERIES & CO, INC 020 B000008 95-2622900 020 C000008 15 020 A000009 USCA SECURITIES, LLC 020 B000009 22-3696585 020 C000009 11 020 A000010 ABEL/NOSER CORP. 020 B000010 13-2833083 020 C000010 10 021 000000 318 022 A000001 USCA SECURITIES, INC. 022 B000001 22-3696585 022 C000001 0 022 D000001 63 022 A000002 BARCLAYS CAPITAL, INC. 022 B000002 06-1031656 022 C000002 0 022 D000002 16 022 A000003 PIPELINE TRADING SYSTEMS, LLC. 022 B000003 20-0096986 022 C000003 0 022 D000003 8 023 C000000 0 023 D000000 87 PAGE 3 024 000000 N 026 A000000 N 026 B000000 Y 026 C000000 N 026 D000000 Y 026 E000000 N 026 F000000 N 026 G010000 N 026 G020000 N 026 H000000 N 027 000000 N 045 000000 Y 046 000000 N 047 000000 Y 048 000000 1.200 049 000000 N 050 000000 N 051 000000 N 052 000000 N 053 A000000 N 054 A000000 N 054 B000000 N 054 C000000 N 054 D000000 N 054 E000000 N 054 F000000 N 054 G000000 N 054 H000000 N 054 I000000 N 054 J000000 N 054 K000000 N 054 L000000 N 054 M000000 N 054 N000000 N 054 O000000 N 055 A000000 Y 055 B000000 Y 056 000000 Y 057 000000 N 058 A000000 N 059 000000 Y 060 A000000 N 060 B000000 N 061 000000 0 062 A000000 N 066 A000000 Y 066 B000000 N 066 C000000 N 066 D000000 N 066 E000000 N 066 F000000 N PAGE 4 066 G000000 Y 067 000000 N 068 A000000 N 068 B000000 N 069 000000 N 070 A010000 Y 070 A020000 N 070 B010000 Y 070 B020000 Y 070 C010000 Y 070 C020000 N 070 D010000 Y 070 D020000 N 070 E010000 Y 070 E020000 N 070 F010000 Y 070 F020000 N 070 G010000 Y 070 G020000 N 070 H010000 Y 070 H020000 N 070 I010000 Y 070 I020000 N 070 J010000 Y 070 J020000 Y 070 K010000 Y 070 K020000 N 070 L010000 Y 070 L020000 Y 070 M010000 Y 070 M020000 N 070 N010000 Y 070 N020000 N 070 O010000 Y 070 O020000 Y 070 P010000 Y 070 P020000 N 070 Q010000 Y 070 Q020000 N 070 R010000 Y 070 R020000 N 071 A000000 148022 071 B000000 191929 071 C000000 252059 071 D000000 59 072 A000000 6 072 B000000 0 072 C000000 5202 072 D000000 0 072 E000000 0 072 F000000 1527 PAGE 5 072 G000000 108 072 H000000 33 072 I000000 0 072 J000000 15 072 K000000 0 072 L000000 0 072 M000000 58 072 N000000 0 072 O000000 0 072 P000000 529 072 Q000000 0 072 R000000 85 072 S000000 30 072 T000000 0 072 U000000 0 072 V000000 0 072 W000000 225 072 X000000 2610 072 Y000000 0 072 Z000000 2592 072AA000000 0 072BB000000 57800 072CC010000 22011 072CC020000 0 072DD010000 11520 072DD020000 0 072EE000000 0 073 A010000 0.6500 073 A020000 0.0000 073 B000000 0.0000 073 C000000 0.0000 074 A000000 1891 074 B000000 0 074 C000000 0 074 D000000 62 074 E000000 0 074 F000000 0 074 G000000 0 074 H000000 0 074 I000000 278639 074 J000000 4138 074 K000000 0 074 L000000 537 074 M000000 4060 074 N000000 289327 074 O000000 4161 074 P000000 856 074 Q000000 0 074 R010000 0 074 R020000 0 074 R030000 118 PAGE 6 074 R040000 76752 074 S000000 0 074 T000000 207440 074 U010000 17722 074 U020000 0 074 V010000 11.70 074 V020000 0.00 074 W000000 0.0000 074 X000000 3 074 Y000000 204078 075 A000000 0 075 B000000 182508 076 000000 10.55 077 A000000 N 077 B000000 077 C000000 077 D000000 077 E000000 077 F000000 077 G000000 077 H000000 077 I000000 077 J000000 077 K000000 077 L000000 077 M000000 077 N000000 077 O000000 077 P000000 077 Q010000 077 Q020000 077 Q030000 078 000000 Y 079 010001 811-0 079 020001 Salient Midstream & MLP Fund, Inc. 080 C000000 0 081 B000000 0 086 A010000 0 086 A020000 0 086 B010000 0 086 B020000 0 086 C010000 0 086 C020000 0 086 D010000 0 086 D020000 0 086 E010000 0 086 E020000 0 086 F010000 0 086 F020000 0 087 A010000 COMMON SHARES 087 A020000 79471V105 PAGE 7 087 A030000 SMM 087 B010000 79471V105 087 C010000 SMM 088 A000000 N 088 B000000 N 088 C000000 N 088 D000000 N SIGNATURE Chris Arnold TITLE Treasurer