PAGE 1
000 B000000 08/31/2012
000 C000000 0001350487
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 Y
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 WisdomTree Trust
001 B000000 811-21864
001 C000000 8669099473
002 A000000 380 MADISON AVENUE
002 B000000 NEW YORK
002 C000000 NY
002 D010000 10017
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 48
007 C010200 2
007 C020200 WISDOMTREE DREYFUS BRAZILIAN REAL FUND
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 WISDOMTREE DREYFUS CHINESE YUAN FUND
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C020400 WISDOMTREE EURO DEBT FUND
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C020500 WISDOMTREE DREYFUS INDIAN RUPEE FUND
007 C030500 N
007 C010600 6
007 C020600 WISDOMTREE DREYFUS JAPANESE YEN FUND
007 C030600 N
007 C010700 7
007 C020700 WISDOMTREE AUSTRALIA & NEW ZEALAND DEBT FUND
007 C030700 N
007 C010800 8
007 C020800 WISDOMTREE DREYFUS SOUTH AFRICAN RAND FUND
007 C030800 N
007 C010900 9
007 C020900 WISDOMTREE DREYFUS EMERGING CURRENCY FUND
007 C030900 N
007 C011000 10
007 C021000 WISDOMTREE EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND
007 C031000 N
007 C011100 11
007 C021100 WISDOMTREE DREYFUS COMMODITY CURRENCY FUND
PAGE 2
007 C031100 N
007 C011200 12
007 C021200 WISDOMTREE MANAGED FUTURES STRATEGY FUND
007 C031200 N
007 C011300 13
007 C021300 WISDOMTREE ASIA LOCAL DEBT FUND
007 C031300 N
007 C011400 14
007 C021400 WISDOMTREE GLOBAL REAL RETURN FUND
007 C031400 N
007 C011500 15
007 C021500 WISDOMTREE EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FU
007 C031500 N
008 A00AA01 WISDOMTREE ASSET MANAGEMENT, INC.
008 B00AA01 A
008 C00AA01 801-66567
008 D01AA01 NEW YORK
008 D02AA01 NY
008 D03AA01 10017
008 A00AA02 MELLON CAPITAL MANAGEMENT CORP.
008 B00AA02 S
008 C00AA02 801-000000
008 D01AA02 SAN FRANCISCO
008 D02AA02 CA
008 D03AA02 94105
008 A00AA03 THE DREYFUS CORP.
008 B00AA03 S
008 C00AA03 801-000000
008 D01AA03 NEW YORK
008 D02AA03 NY
008 D03AA03 10166
008 A00AA04 WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY
008 B00AA04 S
008 C00AA04 801-8162
008 D01AA04 PASADENA
008 D02AA04 CA
008 D03AA04 91101
010 A00AA01 THE BANK OF NEW YORK MELLON
010 C01AA01 NEW YORK
010 C02AA01 NY
010 C03AA01 10286
011 A00AA01 ALPS DISTRIBUTORS, INC.
011 B00AA01 8-00000000
011 C01AA01 DENVER
011 C02AA01 CO
011 C03AA01 80203
012 A00AA01 THE BANK OF NEW YORK MELLON
012 B00AA01 84-0000000
012 C01AA01 NEW YORK
012 C02AA01 NY
012 C03AA01 10286
PAGE 3
013 A00AA01 ERNST AND YOUNG LLP
013 B01AA01 NEW YORK
013 B02AA01 NY
013 B03AA01 10036
014 A00AA01 BNY MELLON CAPITAL MARKETS LLC
014 B00AA01 8-00000000
014 A00AA02 G-TRADE SERVICES LLC
014 B00AA02 8-00000000
014 A00AA03 BNY MELLON ASSET MANAGEMENT CANADA LTD.
014 B00AA03 8-00000000
014 A00AA04 BNY MELLON ASSET MANAGEMENT AUSTRALIA LTD.
014 B00AA04 8-00000000
014 A00AA05 BNY MELLON CAPITAL MARKETS EMEA LTD.
014 B00AA05 8-00000000
014 A00AA06 ACN LTD.
014 B00AA06 8-00000000
014 A00AA07 BNY MELLON ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL LTD
014 B00AA07 8-00000000
014 A00AA08 PERSHING LTD.
014 B00AA08 8-00000000
014 A00AA09 PERSHING SECURITIES AUSTRALIA PTY LTD.
014 B00AA09 8-00000000
014 A00AA10 PERSHING ADVISOR SOLUTIONS LLC
014 B00AA10 8-00000000
014 A00AA11 PERSHING LLC
014 B00AA11 8-00000000
014 A00AA12 PERSHING SECURITIES INTERNATIONAL LTD.
014 B00AA12 8-00000000
014 A00AA13 WESTMINSTER RESEARCH ASSOCIATES LLC
014 B00AA13 8-00000000
014 A00AA14 MBSC SECURITIES CORP.
014 B00AA14 8-00000000
014 A00AA15 EZE CASTLE TRANSACTION SERVICES LLC
014 B00AA15 8-00000000
014 A00AA16 LIQUIDPOINT LLC
014 B00AA16 8-00000000
014 A00AA17 CONVERGEX LTD.
014 B00AA17 8-00000000
014 A00AA18 CONVERGEX GLOBAL MARKETS LTD.
014 B00AA18 8-00000000
014 A00AA19 BNY MELLON SECURITIES CO. JAPAN LTD.
014 B00AA19 8-00000000
014 A00AA20 BNY MELLON ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD.
014 B00AA20 8-00000000
014 A00AA21 BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
014 B00AA21 8-00000000
014 A00AA22 CONVERGEX PRIME SERVICES
014 B00AA22 8-00000000
014 A00AA23 STERLING CAPITAL DISTRIBUTORS, INC.
014 B00AA23 8-00000000
014 A00AA24 BNY MELLON DISTRIBUTIORS INC.
PAGE 4
014 B00AA24 8-00000000
014 A00AA25 FAIRHOLME DISTRIBUTORS, INC.
014 B00AA25 8-00000000
014 A00AA26 HIGHMARK FUNDS DISTRIBUTORS, INC.
014 B00AA26 8-00000000
014 A00AA27 MGI FUNDS DISTRIBUTIORS, INC.
014 B00AA27 8-00000000
014 A00AA28 CONVERGEX EXECUTION SOLUTIONS LLC
014 B00AA28 8-00000000
014 A00AA29 PERSHING SECURITIES LTD.
014 B00AA29 8-00000000
014 A00AA30 I3 ADVISORS, INC.
014 B00AA30 8-00000000
014 A00AA31 PERSHING SECURITIES CANADA LTD.
014 B00AA31 8-00000000
014 A00AA32 PERSHING (CHANNEL ISLANDS) LTD.
014 B00AA32 8-00000000
014 A00AA33 BNY MELLON S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
014 B00AA33 8-00000000
018 00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00 48
019 C00AA00 WISDOMTREE
020 A000001 JPMORGAN CHASE & CO.
020 B000001 13-2624428
020 C000001 30
021 000000 30
022 A000001 CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS, INC.
022 B000001 11-2418067
022 C000001 31199708
022 D000001 0
022 A000002 NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL, INC
022 B000002 13-2642206
022 C000002 847200
022 D000002 8427
022 A000003 UBS SECURITIES LLC
022 B000003 13-3873456
022 C000003 708665
022 D000003 73464
022 A000004 CONVERGEX
022 B000004 13-3989198
022 C000004 245062
022 D000004 297303
022 A000005 BANK OF AMERICA
022 B000005 56-2058405
022 C000005 441600
022 D000005 676
022 A000006 ROYAL BANK OF SCOTLAND
022 B000006 13-3172275
022 C000006 399868
022 D000006 0
PAGE 5
022 A000007 BARCLAYS BANK PLC
022 B000007 06-1031656
022 C000007 343257
022 D000007 17375
022 A000008 GOLDMAN SACHS & COMPANY
022 B000008 13-5108880
022 C000008 190111
022 D000008 33529
022 A000009 JP MORGAN CHASE SECURITIES
022 B000009 13-3224016
022 C000009 175274
022 D000009 36086
022 A000010 DEUTSCHE BANK SECURITIES CORP
022 B000010 13-2730828
022 C000010 143367
022 D000010 45458
023 C000000 35131428
023 D000000 796785
026 A000000 N
026 B000000 N
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
029 00AA00 N
030 A00AA00 0
030 B00AA00 0.00
030 C00AA00 0.00
077 A000000 Y
077 B000000 Y
077 C000000 Y
077 D000000 N
077 E000000 Y
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 N
077 P000000 N
077 Q010000 N
077 Q020000 N
077 Q030000 N
PAGE 6
078 000000 N
080 A00AA00 GREAT AMERICAN INSURANCE CO.
080 C00AA00 2500
081 A00AA00 N
081 B00AA00 0
082 A00AA00 Y
082 B00AA00 15
083 A00AA00 N
083 B00AA00 0
084 A00AA00 N
084 B00AA00 0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 Y
015 A000201 THE BANK OF NEW YORK MELLON
015 B000201 C
015 C010201 NEW YORK
015 C020201 NY
015 C030201 10286
015 E030201 X
024 000200 Y
025 A000201 CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS, INC.
025 B000201 11-2418067
025 C000201 D
025 D000201 8011
028 A010200 2
028 A020200 0
028 A030200 0
028 A040200 8387
028 B010200 0
028 B020200 0
028 B030200 0
028 B040200 0
028 C010200 0
028 C020200 0
028 C030200 0
028 C040200 3877
028 D010200 0
028 D020200 0
028 D030200 0
028 D040200 0
028 E010200 1
028 E020200 0
028 E030200 0
028 E040200 3714
028 F010200 3
028 F020200 0
028 F030200 0
028 F040200 3745
028 G010200 6
028 G020200 0
028 G030200 0
PAGE 7
028 G040200 19723
028 H000200 0
034 000200 N
035 000200 0
036 B000200 0
037 000200 N
038 000200 0
039 000200 N
040 000200 N
045 000200 Y
046 000200 N
047 000200 Y
048 000200 0.450
048 A010200 0
048 A020200 0.000
048 B010200 0
048 B020200 0.000
048 C010200 0
048 C020200 0.000
048 D010200 0
048 D020200 0.000
048 E010200 0
048 E020200 0.000
048 F010200 0
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
048 K010200 0
048 K020200 0.000
049 000200 N
050 000200 N
051 000200 N
052 000200 N
053 A000200 N
054 A000200 Y
054 B000200 Y
054 C000200 Y
054 D000200 Y
054 E000200 Y
054 F000200 Y
054 G000200 Y
054 H000200 Y
054 I000200 N
054 J000200 Y
054 K000200 Y
PAGE 8
054 L000200 Y
054 M000200 Y
054 N000200 Y
054 O000200 Y
055 A000200 Y
055 B000200 N
056 000200 Y
057 000200 N
058 A000200 N
059 000200 Y
060 A000200 N
060 B000200 N
061 000200 5000000
062 A000200 Y
062 B000200 85.2
062 C000200 0.0
062 D000200 12.5
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.0
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
062 O000200 0.0
062 P000200 0.0
062 Q000200 0.0
062 R000200 0.0
063 A000200 66
063 B000200 0.0
064 A000200 N
064 B000200 N
066 A000200 N
067 000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069 000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 Y
070 B010200 Y
070 B020200 N
070 C010200 Y
070 C020200 N
070 D010200 Y
070 D020200 N
070 E010200 Y
070 E020200 N
070 F010200 Y
PAGE 9
070 F020200 N
070 G010200 Y
070 G020200 N
070 H010200 Y
070 H020200 N
070 I010200 Y
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 N
070 K010200 Y
070 K020200 Y
070 L010200 Y
070 L020200 N
070 M010200 Y
070 M020200 Y
070 N010200 N
070 N020200 N
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 N
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
071 A000200 0
071 B000200 0
071 C000200 0
071 D000200 0
072 A000200 12
072 B000200 85
072 C000200 0
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 531
072 G000200 0
072 H000200 0
072 I000200 0
072 J000200 0
072 K000200 0
072 L000200 0
072 M000200 0
072 N000200 0
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 0
072 R000200 0
072 S000200 0
072 T000200 0
072 U000200 0
072 V000200 0
PAGE 10
072 W000200 5
072 X000200 536
072 Y000200 0
072 Z000200 -451
072AA000200 0
072BB000200 65202
072CC010200 6206
072CC020200 0
072DD010200 0
072DD020200 0
072EE000200 25195
073 A010200 0.0000
073 A020200 0.0000
073 B000200 5.7300
073 C000200 0.0000
074 A000200 371
074 B000200 8011
074 C000200 54441
074 D000200 0
074 E000200 0
074 F000200 0
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 0
074 K000200 0
074 L000200 0
074 M000200 1502
074 N000200 64325
074 O000200 0
074 P000200 25
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 358
074 S000200 0
074 T000200 63942
074 U010200 3400
074 U020200 0
074 V010200 18.81
074 V020200 0.00
074 W000200 0.0000
074 X000200 5398
074 Y000200 62859
075 A000200 0
075 B000200 121416
076 000200 0.00
015 A000301 THE BANK OF NEW YORK MELLON
015 B000301 C
015 C010301 NEW YORK
PAGE 11
015 C020301 NY
015 C030301 10286
015 E030301 X
015 A000302 HSBC LTD.
015 B000302 S
015 C010302 HONG KONG
015 D010302 HONG KONG
015 E040302 X
015 A000303 EUROCLEAR BANK
015 B000303 S
015 C010303 BRUSSELLS
015 D010303 BELGIUM
015 E040303 X
024 000300 Y
025 A000301 Citigroup
025 B000301 11-2418067
025 C000301 D
025 D000301 31834
025 A000302 JP Morgan Chase & Co.
025 B000302 13-3224016
025 C000302 D
025 D000302 12953
025 A000303 Deutsche Bank
025 B000303 13-2730828
025 C000303 D
025 D000303 12931
025 A000304 Barclays Bank
025 B000304 06-1031656
025 C000304 D
025 D000304 12911
028 A010300 7
028 A020300 0
028 A030300 0
028 A040300 20282
028 B010300 4
028 B020300 0
028 B030300 0
028 B040300 15239
028 C010300 0
028 C020300 0
028 C030300 0
028 C040300 10142
028 D010300 5
028 D020300 0
028 D030300 0
028 D040300 20149
028 E010300 5049
028 E020300 0
028 E030300 0
028 E040300 20186
028 F010300 2
PAGE 12
028 F020300 0
028 F030300 0
028 F040300 60480
028 G010300 5067
028 G020300 0
028 G030300 0
028 G040300 146478
028 H000300 0
034 000300 N
035 000300 0
036 B000300 0
037 000300 N
038 000300 0
039 000300 N
040 000300 N
045 000300 Y
046 000300 N
047 000300 Y
048 000300 0.450
048 A010300 0
048 A020300 0.000
048 B010300 0
048 B020300 0.000
048 C010300 0
048 C020300 0.000
048 D010300 0
048 D020300 0.000
048 E010300 0
048 E020300 0.000
048 F010300 0
048 F020300 0.000
048 G010300 0
048 G020300 0.000
048 H010300 0
048 H020300 0.000
048 I010300 0
048 I020300 0.000
048 J010300 0
048 J020300 0.000
048 K010300 0
048 K020300 0.000
049 000300 N
050 000300 N
051 000300 N
052 000300 N
053 A000300 N
054 A000300 Y
054 B000300 Y
054 C000300 Y
054 D000300 Y
054 E000300 Y
PAGE 13
054 F000300 Y
054 G000300 Y
054 H000300 Y
054 I000300 N
054 J000300 Y
054 K000300 Y
054 L000300 Y
054 M000300 Y
054 N000300 Y
054 O000300 Y
055 A000300 Y
055 B000300 N
056 000300 Y
057 000300 N
058 A000300 N
059 000300 Y
060 A000300 N
060 B000300 N
061 000300 5000000
062 A000300 Y
062 B000300 75.2
062 C000300 0.0
062 D000300 11.9
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 0.0
062 J000300 14.5
062 K000300 0.0
062 L000300 0.0
062 M000300 0.0
062 N000300 0.0
062 O000300 0.0
062 P000300 0.0
062 Q000300 0.0
062 R000300 0.0
063 A000300 44
063 B000300 0.0
064 A000300 N
064 B000300 N
066 A000300 N
067 000300 N
068 A000300 N
068 B000300 N
069 000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 Y
070 B010300 Y
070 B020300 N
070 C010300 Y
PAGE 14
070 C020300 N
070 D010300 Y
070 D020300 N
070 E010300 Y
070 E020300 N
070 F010300 Y
070 F020300 N
070 G010300 Y
070 G020300 N
070 H010300 Y
070 H020300 N
070 I010300 Y
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 N
070 K010300 Y
070 K020300 Y
070 L010300 Y
070 L020300 N
070 M010300 Y
070 M020300 Y
070 N010300 N
070 N020300 N
070 O010300 Y
070 O020300 N
070 P010300 N
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 N
070 R020300 N
071 A000300 0
071 B000300 0
071 C000300 0
071 D000300 0
072 A000300 12
072 B000300 998
072 C000300 0
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 1900
072 G000300 0
072 H000300 0
072 I000300 0
072 J000300 0
072 K000300 0
072 L000300 0
072 M000300 0
072 N000300 0
072 O000300 0
072 P000300 0
PAGE 15
072 Q000300 0
072 R000300 0
072 S000300 0
072 T000300 0
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 19
072 X000300 1919
072 Y000300 0
072 Z000300 -921
072AA000300 7128
072BB000300 0
072CC010300 0
072CC020300 7300
072DD010300 0
072DD020300 0
072EE000300 10040
073 A010300 0.0000
073 A020300 0.0000
073 B000300 0.5500
073 C000300 0.0000
074 A000300 2082
074 B000300 31834
074 C000300 239887
074 D000300 0
074 E000300 0
074 F000300 0
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 0
074 J000300 0
074 K000300 0
074 L000300 35
074 M000300 534
074 N000300 274372
074 O000300 0
074 P000300 108
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 6881
074 S000300 0
074 T000300 267383
074 U010300 10600
074 U020300 0
074 V010300 25.22
074 V020300 0.00
074 W000300 0.0000
074 X000300 11294
074 Y000300 230127
PAGE 16
075 A000300 0
075 B000300 423332
076 000300 0.00
015 A000401 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN
015 B000401 S
015 C010401 STOCKHOLM
015 D010401 SWEDEN
015 E040401 X
015 A000402 UNICREDIT BANKA SLOVENIA D.D.
015 B000402 S
015 C010402 LJUBLJANA
015 D010402 SLOVAKIA
015 E040402 X
015 A000403 ING BANK N.V.
015 B000403 S
015 C010403 BRATISLAVA
015 D010403 SLOVAKIA
015 E040403 X
015 A000404 CITIBANK INTERNATIONAL PLC
015 B000404 S
015 C010404 LISBOA
015 D010404 PORTUGAL
015 E040404 X
015 A000405 INTESA SANPAOLO S.P.A
015 B000405 S
015 C010405 MILAN
015 D010405 ITALY
015 E040405 X
015 A000406 THE BANK OF NEW YORK MELLON
015 B000406 S
015 C010406 IRELAND
015 D010406 IRELAND
015 E040406 X
015 A000407 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA
015 B000407 S
015 C010407 ATHENS
015 D010407 GREECE
015 E040407 X
015 A000408 DANSKE BANK A/S
015 B000408 S
015 C010408 COPENHAGEN
015 D010408 DENMARK
015 E040408 X
015 A000409 CREDIT SUISSE
015 B000409 S
015 C010409 ZURICH
015 D010409 SWITZERLAND
015 E040409 X
015 A000410 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
015 B000410 S
015 C010410 MADRID
PAGE 17
015 D010410 SPAIN
015 E040410 X
015 A000411 ING BANK N.V.
015 B000411 S
015 C010411 BUDAPEST
015 D010411 HUNGARY
015 E040411 X
015 A000412 THE BANK OF NEW YORK MELLON S.A./N.V.
015 B000412 S
015 C010412 AMSTERDAM
015 D010412 NETHERLANDS
015 E040412 X
015 A000413 BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT
015 B000413 S
015 C010413 LUXEMBOURG CITY
015 D010413 LUXEMBOURG
015 E040413 X
015 A000414 THE BANK OF NEW YORK MELLON S.A./N.V.
015 B000414 S
015 C010414 FRANKFURT
015 D010414 GERMANY
015 E040414 X
015 A000415 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA
015 B000415 S
015 C010415 PARIS
015 D010415 FRANCE
015 E040415 X
015 A000416 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB
015 B000416 S
015 C010416 HELSINKI
015 D010416 FINLAND
015 E040416 X
015 A000417 CITIBANK INTERNATIONAL PLC
015 B000417 S
015 C010417 BRUSSELS
015 D010417 BELGIUM
015 E040417 X
015 A000418 UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
015 B000418 S
015 C010418 VIENNA
015 D010418 AUSTRIA
015 E040418 X
015 A000419 THE BANK OF NEW YORK MELLON
015 B000419 C
015 C010419 NEW YORK
015 C020419 NY
015 C030419 10286
015 E030419 X
015 A000420 EUROCLEAR BANK
015 B000420 S
015 C010420 BRUSSELS
PAGE 18
015 D010420 BELGIUM
015 E040420 X
024 000400 N
028 A010400 0
028 A020400 0
028 A030400 0
028 A040400 0
028 B010400 0
028 B020400 0
028 B030400 0
028 B040400 0
028 C010400 0
028 C020400 0
028 C030400 0
028 C040400 524
028 D010400 0
028 D020400 0
028 D030400 0
028 D040400 0
028 E010400 0
028 E020400 0
028 E030400 0
028 E040400 0
028 F010400 2157
028 F020400 0
028 F030400 0
028 F040400 0
028 G010400 2157
028 G020400 0
028 G030400 0
028 G040400 524
028 H000400 0
034 000400 N
035 000400 0
036 B000400 0
037 000400 N
038 000400 0
039 000400 N
040 000400 N
045 000400 Y
046 000400 N
047 000400 Y
048 000400 0.350
048 A010400 0
048 A020400 0.000
048 B010400 0
048 B020400 0.000
048 C010400 0
048 C020400 0.000
048 D010400 0
048 D020400 0.000
PAGE 19
048 E010400 0
048 E020400 0.000
048 F010400 0
048 F020400 0.000
048 G010400 0
048 G020400 0.000
048 H010400 0
048 H020400 0.000
048 I010400 0
048 I020400 0.000
048 J010400 0
048 J020400 0.000
048 K010400 0
048 K020400 0.000
049 000400 N
050 000400 N
051 000400 N
052 000400 N
053 A000400 N
054 A000400 Y
054 B000400 Y
054 C000400 Y
054 D000400 Y
054 E000400 Y
054 F000400 Y
054 G000400 Y
054 H000400 Y
054 I000400 N
054 J000400 Y
054 K000400 Y
054 L000400 Y
054 M000400 Y
054 N000400 Y
054 O000400 Y
055 A000400 N
055 B000400 N
056 000400 Y
057 000400 N
058 A000400 N
059 000400 Y
060 A000400 N
060 B000400 N
061 000400 5000000
062 A000400 Y
062 B000400 0.0
062 C000400 0.0
062 D000400 0.0
062 E000400 0.0
062 F000400 0.0
062 G000400 0.0
062 H000400 0.0
PAGE 20
062 I000400 0.0
062 J000400 0.0
062 K000400 0.0
062 L000400 0.0
062 M000400 0.0
062 N000400 0.0
062 O000400 0.0
062 P000400 28.5
062 Q000400 68.3
062 R000400 0.0
063 A000400 0
063 B000400 6.9
064 A000400 N
064 B000400 N
066 A000400 N
067 000400 N
068 A000400 N
068 B000400 Y
069 000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 N
070 B010400 Y
070 B020400 N
070 C010400 Y
070 C020400 N
070 D010400 Y
070 D020400 N
070 E010400 Y
070 E020400 N
070 F010400 Y
070 F020400 N
070 G010400 Y
070 G020400 N
070 H010400 Y
070 H020400 N
070 I010400 Y
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 N
070 K010400 Y
070 K020400 N
070 L010400 Y
070 L020400 Y
070 M010400 Y
070 M020400 Y
070 N010400 N
070 N020400 N
070 O010400 Y
070 O020400 N
070 P010400 N
070 P020400 N
PAGE 21
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 N
070 R020400 N
071 A000400 7476
071 B000400 1012
071 C000400 3966
071 D000400 26
072 A000400 12
072 B000400 93
072 C000400 0
072 D000400 0
072 E000400 0
072 F000400 16
072 G000400 0
072 H000400 0
072 I000400 0
072 J000400 0
072 K000400 0
072 L000400 0
072 M000400 0
072 N000400 0
072 O000400 0
072 P000400 0
072 Q000400 0
072 R000400 0
072 S000400 0
072 T000400 0
072 U000400 0
072 V000400 0
072 W000400 0
072 X000400 16
072 Y000400 0
072 Z000400 77
072AA000400 0
072BB000400 284
072CC010400 0
072CC020400 86
072DD010400 98
072DD020400 0
072EE000400 0
073 A010400 0.4400
073 A020400 0.0000
073 B000400 0.0000
073 C000400 0.0000
074 A000400 137
074 B000400 0
074 C000400 0
074 D000400 6282
074 E000400 0
074 F000400 0
PAGE 22
074 G000400 0
074 H000400 0
074 I000400 0
074 J000400 0
074 K000400 0
074 L000400 69
074 M000400 0
074 N000400 6488
074 O000400 0
074 P000400 2
074 Q000400 0
074 R010400 0
074 R020400 0
074 R030400 0
074 R040400 0
074 S000400 0
074 T000400 6486
074 U010400 300
074 U020400 0
074 V010400 21.62
074 V020400 0.00
074 W000400 0.0000
074 X000400 327
074 Y000400 0
075 A000400 0
075 B000400 4871
076 000400 0.00
015 A000501 THE BANK OF NEW YORK MELLON
015 B000501 C
015 C010501 NEW YORK
015 C020501 NY
015 C030501 10286
015 E030501 X
015 A000502 Euroclear Bank
015 B000502 S
015 C010502 Brussels
015 D010502 Belgium
015 E040502 X
024 000500 Y
025 A000501 Citigroup
025 B000501 11-2418067
025 C000501 D
025 D000501 4358
028 A010500 2166
028 A020500 0
028 A030500 0
028 A040500 0
028 B010500 0
028 B020500 0
028 B030500 0
028 B040500 0
PAGE 23
028 C010500 2086
028 C020500 0
028 C030500 0
028 C040500 0
028 D010500 0
028 D020500 0
028 D030500 0
028 D040500 0
028 E010500 0
028 E020500 0
028 E030500 0
028 E040500 0
028 F010500 0
028 F020500 0
028 F030500 0
028 F040500 0
028 G010500 4252
028 G020500 0
028 G030500 0
028 G040500 0
028 H000500 0
034 000500 N
035 000500 0
036 B000500 0
037 000500 N
038 000500 0
039 000500 N
040 000500 N
045 000500 Y
046 000500 N
047 000500 Y
048 000500 0.450
048 A010500 0
048 A020500 0.000
048 B010500 0
048 B020500 0.000
048 C010500 0
048 C020500 0.000
048 D010500 0
048 D020500 0.000
048 E010500 0
048 E020500 0.000
048 F010500 0
048 F020500 0.000
048 G010500 0
048 G020500 0.000
048 H010500 0
048 H020500 0.000
048 I010500 0
048 I020500 0.000
048 J010500 0
PAGE 24
048 J020500 0.000
048 K010500 0
048 K020500 0.000
049 000500 N
050 000500 N
051 000500 N
052 000500 N
053 A000500 N
054 A000500 Y
054 B000500 Y
054 C000500 Y
054 D000500 Y
054 E000500 Y
054 F000500 Y
054 G000500 Y
054 H000500 Y
054 I000500 N
054 J000500 Y
054 K000500 Y
054 L000500 Y
054 M000500 Y
054 N000500 Y
054 O000500 Y
055 A000500 Y
055 B000500 N
056 000500 Y
057 000500 N
058 A000500 N
059 000500 Y
060 A000500 N
060 B000500 N
061 000500 2500000
062 A000500 Y
062 B000500 75.2
062 C000500 0.0
062 D000500 23.9
062 E000500 0.0
062 F000500 0.0
062 G000500 0.0
062 H000500 0.0
062 I000500 0.0
062 J000500 0.0
062 K000500 0.0
062 L000500 0.6
062 M000500 0.0
062 N000500 0.0
062 O000500 0.0
062 P000500 0.0
062 Q000500 0.0
062 R000500 0.0
063 A000500 18
PAGE 25
063 B000500 0.0
064 A000500 N
064 B000500 N
066 A000500 N
067 000500 N
068 A000500 N
068 B000500 N
069 000500 N
070 A010500 Y
070 A020500 Y
070 B010500 Y
070 B020500 N
070 C010500 Y
070 C020500 N
070 D010500 Y
070 D020500 N
070 E010500 Y
070 E020500 N
070 F010500 Y
070 F020500 N
070 G010500 Y
070 G020500 N
070 H010500 Y
070 H020500 N
070 I010500 Y
070 I020500 N
070 J010500 Y
070 J020500 N
070 K010500 Y
070 K020500 Y
070 L010500 Y
070 L020500 N
070 M010500 Y
070 M020500 Y
070 N010500 N
070 N020500 N
070 O010500 Y
070 O020500 N
070 P010500 N
070 P020500 N
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 N
070 R020500 N
071 A000500 0
071 B000500 0
071 C000500 0
071 D000500 0
072 A000500 12
072 B000500 16
072 C000500 0
PAGE 26
072 D000500 0
072 E000500 0
072 F000500 83
072 G000500 0
072 H000500 0
072 I000500 0
072 J000500 0
072 K000500 0
072 L000500 0
072 M000500 0
072 N000500 0
072 O000500 0
072 P000500 0
072 Q000500 0
072 R000500 0
072 S000500 0
072 T000500 0
072 U000500 0
072 V000500 0
072 W000500 1
072 X000500 84
072 Y000500 0
072 Z000500 -68
072AA000500 0
072BB000500 3856
072CC010500 963
072CC020500 0
072DD010500 0
072DD020500 0
072EE000500 2624
073 A010500 0.0000
073 A020500 0.0000
073 B000500 3.2800
073 C000500 0.0000
074 A000500 126
074 B000500 4358
074 C000500 13746
074 D000500 0
074 E000500 0
074 F000500 0
074 G000500 0
074 H000500 0
074 I000500 0
074 J000500 0
074 K000500 0
074 L000500 0
074 M000500 50
074 N000500 18280
074 O000500 0
074 P000500 7
074 Q000500 0
PAGE 27
074 R010500 0
074 R020500 0
074 R030500 0
074 R040500 0
074 S000500 0
074 T000500 18273
074 U010500 900
074 U020500 0
074 V010500 20.30
074 V020500 0.00
074 W000500 0.0000
074 X000500 1485
074 Y000500 18228
075 A000500 0
075 B000500 18579
076 000500 0.00
015 A000601 THE BANK OF NEW YORK MELLON
015 B000601 C
015 C010601 NEW YORK
015 C020601 NY
015 C030601 10286
015 E030601 X
015 A000602 MIZUHO CORPORATE BANK LTD.
015 B000602 S
015 C010602 TOKYO
015 D010602 JAPAN
015 E040602 X
015 A000603 EUROCLEAR BANK
015 B000603 S
015 C010603 BRUSSELS
015 D010603 BELGIUM
015 E040603 X
024 000600 Y
025 A000601 BARCLAYS BANK
025 B000601 06-1031656
025 C000601 D
025 D000601 1290
025 A000602 ROYAL BANK SCOTLAND
025 B000602 13-3172275
025 C000602 D
025 D000602 1649
028 A010600 0
028 A020600 0
028 A030600 0
028 A040600 0
028 B010600 0
028 B020600 0
028 B030600 0
028 B040600 0
028 C010600 0
028 C020600 0
PAGE 28
028 C030600 0
028 C040600 0
028 D010600 0
028 D020600 0
028 D030600 0
028 D040600 0
028 E010600 0
028 E020600 0
028 E030600 0
028 E040600 6513
028 F010600 0
028 F020600 0
028 F030600 0
028 F040600 0
028 G010600 0
028 G020600 0
028 G030600 0
028 G040600 6513
028 H000600 0
034 000600 N
035 000600 0
036 B000600 0
037 000600 N
038 000600 0
039 000600 N
040 000600 N
045 000600 Y
046 000600 N
047 000600 Y
048 000600 0.350
048 A010600 0
048 A020600 0.000
048 B010600 0
048 B020600 0.000
048 C010600 0
048 C020600 0.000
048 D010600 0
048 D020600 0.000
048 E010600 0
048 E020600 0.000
048 F010600 0
048 F020600 0.000
048 G010600 0
048 G020600 0.000
048 H010600 0
048 H020600 0.000
048 I010600 0
048 I020600 0.000
048 J010600 0
048 J020600 0.000
048 K010600 0
PAGE 29
048 K020600 0.000
049 000600 N
050 000600 N
051 000600 N
052 000600 N
053 A000600 N
054 A000600 Y
054 B000600 Y
054 C000600 Y
054 D000600 Y
054 E000600 Y
054 F000600 Y
054 G000600 Y
054 H000600 Y
054 I000600 N
054 J000600 Y
054 K000600 Y
054 L000600 Y
054 M000600 Y
054 N000600 Y
054 O000600 Y
055 A000600 Y
055 B000600 N
056 000600 Y
057 000600 N
058 A000600 N
059 000600 Y
060 A000600 N
060 B000600 N
061 000600 5000000
062 A000600 Y
062 B000600 0.0
062 C000600 0.0
062 D000600 24.8
062 E000600 0.0
062 F000600 0.0
062 G000600 0.0
062 H000600 0.0
062 I000600 0.0
062 J000600 48.7
062 K000600 0.0
062 L000600 25.0
062 M000600 0.0
062 N000600 0.0
062 O000600 0.0
062 P000600 0.0
062 Q000600 0.0
062 R000600 0.0
063 A000600 19
063 B000600 0.0
064 A000600 N
PAGE 30
064 B000600 N
066 A000600 N
067 000600 N
068 A000600 N
068 B000600 Y
069 000600 N
070 A010600 Y
070 A020600 Y
070 B010600 Y
070 B020600 N
070 C010600 Y
070 C020600 N
070 D010600 Y
070 D020600 N
070 E010600 Y
070 E020600 N
070 F010600 Y
070 F020600 N
070 G010600 Y
070 G020600 N
070 H010600 Y
070 H020600 N
070 I010600 Y
070 I020600 N
070 J010600 Y
070 J020600 N
070 K010600 Y
070 K020600 N
070 L010600 Y
070 L020600 Y
070 M010600 Y
070 M020600 Y
070 N010600 N
070 N020600 N
070 O010600 Y
070 O020600 N
070 P010600 N
070 P020600 N
070 Q010600 N
070 Q020600 N
070 R010600 N
070 R020600 N
071 A000600 0
071 B000600 0
071 C000600 0
071 D000600 0
072 A000600 12
072 B000600 9
072 C000600 0
072 D000600 0
072 E000600 0
PAGE 31
072 F000600 47
072 G000600 0
072 H000600 0
072 I000600 0
072 J000600 0
072 K000600 0
072 L000600 0
072 M000600 0
072 N000600 0
072 O000600 0
072 P000600 0
072 Q000600 0
072 R000600 0
072 S000600 0
072 T000600 0
072 U000600 0
072 V000600 0
072 W000600 1
072 X000600 48
072 Y000600 0
072 Z000600 -39
072AA000600 0
072BB000600 579
072CC010600 0
072CC020600 92
072DD010600 0
072DD020600 0
072EE000600 0
073 A010600 0.0000
073 A020600 0.0000
073 B000600 0.0000
073 C000600 0.0000
074 A000600 100
074 B000600 1649
074 C000600 4893
074 D000600 0
074 E000600 0
074 F000600 0
074 G000600 0
074 H000600 0
074 I000600 0
074 J000600 0
074 K000600 0
074 L000600 0
074 M000600 0
074 N000600 6642
074 O000600 0
074 P000600 2
074 Q000600 0
074 R010600 0
074 R020600 0
PAGE 32
074 R030600 0
074 R040600 0
074 S000600 0
074 T000600 6640
074 U010600 200
074 U020600 0
074 V010600 33.20
074 V020600 0.00
074 W000600 0.0000
074 X000600 286
074 Y000600 0
075 A000600 0
075 B000600 13289
076 000600 0.00
015 A000701 THE BANK OF NEW YORK MELLON
015 B000701 C
015 C010701 NEW YORK
015 C020701 NY
015 C030701 10286
015 E030701 X
015 A000702 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD.
015 B000702 S
015 C010702 AUCKLAND
015 D010702 NEW ZEALAND
015 E040702 X
015 A000703 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD.
015 B000703 S
015 C010703 MELBOURNE
015 D010703 AUSTRALIA
015 E040703 X
015 A000704 EUROCLEAR BANK
015 B000704 S
015 C010704 BRUSSELS
015 D010704 BELGIUM
015 E040704 X
024 000700 N
028 A010700 0
028 A020700 0
028 A030700 0
028 A040700 0
028 B010700 2176
028 B020700 0
028 B030700 0
028 B040700 0
028 C010700 4410
028 C020700 0
028 C030700 0
028 C040700 0
028 D010700 0
028 D020700 0
028 D030700 0
PAGE 33
028 D040700 0
028 E010700 1
028 E020700 0
028 E030700 0
028 E040700 2242
028 F010700 6785
028 F020700 0
028 F030700 0
028 F040700 0
028 G010700 13372
028 G020700 0
028 G030700 0
028 G040700 2242
028 H000700 0
034 000700 N
035 000700 0
036 B000700 0
037 000700 N
038 000700 0
039 000700 N
040 000700 N
045 000700 Y
046 000700 N
047 000700 Y
048 000700 0.450
048 A010700 0
048 A020700 0.000
048 B010700 0
048 B020700 0.000
048 C010700 0
048 C020700 0.000
048 D010700 0
048 D020700 0.000
048 E010700 0
048 E020700 0.000
048 F010700 0
048 F020700 0.000
048 G010700 0
048 G020700 0.000
048 H010700 0
048 H020700 0.000
048 I010700 0
048 I020700 0.000
048 J010700 0
048 J020700 0.000
048 K010700 0
048 K020700 0.000
049 000700 N
050 000700 N
051 000700 N
052 000700 N
PAGE 34
053 A000700 N
054 A000700 Y
054 B000700 Y
054 C000700 Y
054 D000700 Y
054 E000700 Y
054 F000700 Y
054 G000700 Y
054 H000700 Y
054 I000700 N
054 J000700 Y
054 K000700 Y
054 L000700 Y
054 M000700 Y
054 N000700 Y
054 O000700 Y
055 A000700 N
055 B000700 N
056 000700 Y
057 000700 N
058 A000700 N
059 000700 Y
060 A000700 N
060 B000700 N
061 000700 2500000
062 A000700 Y
062 B000700 0.0
062 C000700 0.0
062 D000700 0.0
062 E000700 0.0
062 F000700 0.0
062 G000700 0.0
062 H000700 0.0
062 I000700 0.0
062 J000700 0.0
062 K000700 0.0
062 L000700 0.0
062 M000700 0.0
062 N000700 0.0
062 O000700 0.0
062 P000700 27.5
062 Q000700 70.8
062 R000700 0.0
063 A000700 0
063 B000700 4.4
064 A000700 N
064 B000700 N
066 A000700 N
066 B000700
066 C000700
066 D000700
PAGE 35
066 E000700
066 F000700
066 G000700
067 000700 N
068 A000700 N
068 B000700 Y
069 000700 N
070 A010700 Y
070 A020700 Y
070 B010700 Y
070 B020700 N
070 C010700 Y
070 C020700 N
070 D010700 Y
070 D020700 N
070 E010700 Y
070 E020700 N
070 F010700 Y
070 F020700 N
070 G010700 Y
070 G020700 N
070 H010700 Y
070 H020700 N
070 I010700 Y
070 I020700 N
070 J010700 Y
070 J020700 N
070 K010700 Y
070 K020700 Y
070 L010700 Y
070 L020700 Y
070 M010700 Y
070 M020700 Y
070 N010700 N
070 N020700 N
070 O010700 Y
070 O020700 N
070 P010700 N
070 P020700 N
070 Q010700 N
070 Q020700 N
070 R010700 N
070 R020700 N
071 A000700 45741
071 B000700 2387
071 C000700 27994
071 D000700 9
072 A000700 12
072 B000700 1181
072 C000700 0
072 D000700 0
PAGE 36
072 E000700 0
072 F000700 154
072 G000700 0
072 H000700 0
072 I000700 0
072 J000700 0
072 K000700 0
072 L000700 0
072 M000700 0
072 N000700 0
072 O000700 0
072 P000700 0
072 Q000700 0
072 R000700 0
072 S000700 0
072 T000700 0
072 U000700 0
072 V000700 0
072 W000700 2
072 X000700 156
072 Y000700 0
072 Z000700 1025
072AA000700 0
072BB000700 2060
072CC010700 0
072CC020700 411
072DD010700 1009
072DD020700 0
072EE000700 3658
073 A010700 0.6900
073 A020700 0.0000
073 B000700 3.0500
073 C000700 0.0000
074 A000700 103
074 B000700 0
074 C000700 0
074 D000700 44327
074 E000700 0
074 F000700 0
074 G000700 0
074 H000700 0
074 I000700 0
074 J000700 0
074 K000700 0
074 L000700 665
074 M000700 0
074 N000700 45095
074 O000700 0
074 P000700 16
074 Q000700 0
074 R010700 0
PAGE 37
074 R020700 0
074 R030700 0
074 R040700 0
074 S000700 0
074 T000700 45079
074 U010700 2000
074 U020700 0
074 V010700 22.54
074 V020700 0.00
074 W000700 0.0000
074 X000700 3226
074 Y000700 0
075 A000700 0
075 B000700 35918
076 000700 0.00
015 A000801 THE BANK OF NEW YORK MELLON
015 B000801 C
015 C010801 NEW YORK
015 C020801 NY
015 C030801 10286
015 E030801 X
015 A000802 STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA
015 B000802 S
015 C010802 JOHANNESBURG
015 D010802 SOUTH AFRICA
015 E040802 X
015 A000803 Euroclear Bank
015 B000803 S
015 C010803 Brussels
015 D010803 Belgium
015 E040803 X
024 000800 Y
025 A000801 CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS, INC.
025 B000801 11-2418067
025 C000801 D
025 D000801 1042
028 A010800 0
028 A020800 0
028 A030800 0
028 A040800 0
028 B010800 0
028 B020800 0
028 B030800 0
028 B040800 0
028 C010800 0
028 C020800 0
028 C030800 0
028 C040800 0
028 D010800 0
028 D020800 0
028 D030800 0
PAGE 38
028 D040800 0
028 E010800 0
028 E020800 0
028 E030800 0
028 E040800 0
028 F010800 0
028 F020800 0
028 F030800 0
028 F040800 0
028 G010800 0
028 G020800 0
028 G030800 0
028 G040800 0
028 H000800 0
034 000800 N
035 000800 0
036 B000800 0
037 000800 N
038 000800 0
039 000800 N
040 000800 N
045 000800 Y
046 000800 N
047 000800 Y
048 000800 0.450
048 A010800 0
048 A020800 0.000
048 B010800 0
048 B020800 0.000
048 C010800 0
048 C020800 0.000
048 D010800 0
048 D020800 0.000
048 E010800 0
048 E020800 0.000
048 F010800 0
048 F020800 0.000
048 G010800 0
048 G020800 0.000
048 H010800 0
048 H020800 0.000
048 I010800 0
048 I020800 0.000
048 J010800 0
048 J020800 0.000
048 K010800 0
048 K020800 0.000
049 000800 N
050 000800 N
051 000800 N
052 000800 N
PAGE 39
053 A000800 N
054 A000800 Y
054 B000800 Y
054 C000800 Y
054 D000800 Y
054 E000800 Y
054 F000800 Y
054 G000800 Y
054 H000800 Y
054 I000800 N
054 J000800 Y
054 K000800 Y
054 L000800 Y
054 M000800 Y
054 N000800 Y
054 O000800 Y
055 A000800 Y
055 B000800 N
056 000800 Y
057 000800 N
058 A000800 N
059 000800 Y
060 A000800 N
060 B000800 N
061 000800 2500000
062 A000800 Y
062 B000800 78.9
062 C000800 0.0
062 D000800 22.6
062 E000800 0.0
062 F000800 0.0
062 G000800 0.0
062 H000800 0.0
062 I000800 0.0
062 J000800 0.0
062 K000800 0.0
062 L000800 0.0
062 M000800 0.0
062 N000800 0.0
062 O000800 0.0
062 P000800 0.0
062 Q000800 0.0
062 R000800 0.0
063 A000800 66
063 B000800 0.0
064 A000800 N
064 B000800 N
066 A000800 N
067 000800 N
068 A000800 N
068 B000800 N
PAGE 40
069 000800 N
070 A010800 Y
070 A020800 Y
070 B010800 Y
070 B020800 N
070 C010800 Y
070 C020800 N
070 D010800 Y
070 D020800 N
070 E010800 Y
070 E020800 N
070 F010800 Y
070 F020800 N
070 G010800 Y
070 G020800 N
070 H010800 Y
070 H020800 N
070 I010800 Y
070 I020800 N
070 J010800 Y
070 J020800 N
070 K010800 Y
070 K020800 Y
070 L010800 Y
070 L020800 N
070 M010800 Y
070 M020800 Y
070 N010800 N
070 N020800 N
070 O010800 Y
070 O020800 N
070 P010800 N
070 P020800 N
070 Q010800 N
070 Q020800 N
070 R010800 N
070 R020800 N
071 A000800 0
071 B000800 0
071 C000800 0
071 D000800 0
072 A000800 12
072 B000800 4
072 C000800 0
072 D000800 0
072 E000800 0
072 F000800 26
072 G000800 0
072 H000800 0
072 I000800 0
072 J000800 0
PAGE 41
072 K000800 0
072 L000800 0
072 M000800 0
072 N000800 0
072 O000800 0
072 P000800 0
072 Q000800 0
072 R000800 0
072 S000800 0
072 T000800 0
072 U000800 0
072 V000800 0
072 W000800 0
072 X000800 26
072 Y000800 0
072 Z000800 -22
072AA000800 0
072BB000800 1251
072CC010800 212
072CC020800 0
072DD010800 0
072DD020800 0
072EE000800 526
073 A010800 0.0000
073 A020800 0.0000
073 B000800 1.7500
073 C000800 0.0000
074 A000800 53
074 B000800 1043
074 C000800 3649
074 D000800 0
074 E000800 0
074 F000800 0
074 G000800 0
074 H000800 0
074 I000800 0
074 J000800 0
074 K000800 0
074 L000800 0
074 M000800 0
074 N000800 4745
074 O000800 0
074 P000800 2
074 Q000800 0
074 R010800 0
074 R020800 0
074 R030800 0
074 R040800 121
074 S000800 0
074 T000800 4622
074 U010800 200
PAGE 42
074 U020800 0
074 V010800 23.11
074 V020800 0.00
074 W000800 0.0000
074 X000800 538
074 Y000800 4745
075 A000800 0
075 B000800 5893
076 000800 0.00
015 A000901 THE BANK OF NEW YORK MELLON
015 B000901 C
015 C010901 NEW YORK
015 C020901 NY
015 C030901 10286
015 E030901 X
015 A000902 CITIBANK N.A.
015 B000902 S
015 C010902 SAO PAULO
015 D010902 BRAZIL
015 E040902 X
015 A000903 BANCO DE CHILE S.A.
015 B000903 S
015 C010903 LAS CONDES
015 D010903 CHILE
015 E040903 X
015 A000904 HSBC BANK (CHINA) CO., LTD.
015 B000904 S
015 C010904 SHANGHAI
015 D010904 CHINA
015 E040904 X
015 A000905 BANK HAPOALIM B.M.
015 B000905 S
015 C010905 TEL AVIV
015 D010905 ISRAEL
015 E040905 X
015 A000906 HSBC BANK MALAYSIA BERHAD
015 B000906 S
015 C010906 KUALA LUMPUR
015 D010906 MALAYSIA
015 E040906 X
015 A000907 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
015 B000907 S
015 C010907 MEXICO CITY
015 D010907 MEXICO
015 E040907 X
015 A000908 HSBC LTD.
015 B000908 S
015 C010908 SEOUL
015 D010908 REPUBLIC OF KOREA
015 E040908 X
015 A000909 DBS BANK LTD.
PAGE 43
015 B000909 S
015 C010909 SINGAPORE
015 D010909 SINGAPORE
015 E040909 X
015 A000910 STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA
015 B000910 S
015 C010910 JOHANNESBURG
015 D010910 SOUTH AFRICA
015 E040910 X
015 A000911 STANDARD CHARTERED BANK (TAIWAN) LTD.
015 B000911 S
015 C010911 TAIPEI
015 D010911 TAIWAN
015 E040911 X
015 A000912 HSBC BANK (CHINA) CO., LTD.
015 B000912 S
015 C010912 SHENZHEN
015 D010912 CHINA
015 E040912 X
015 A000913 HSBC LTD.
015 B000913 S
015 C010913 HONG KONG
015 D010913 HONG KONG
015 E040913 X
015 A000914 EUROCLEAR BANK
015 B000914 S
015 C010914 BRUSSELS
015 D010914 BELGIUM
015 E040914 X
024 000900 Y
025 A000901 Citigroup
025 B000901 11-2418067
025 C000901 D
025 D000901 43713
028 A010900 0
028 A020900 0
028 A030900 0
028 A040900 0
028 B010900 14636
028 B020900 0
028 B030900 0
028 B040900 16647
028 C010900 7
028 C020900 0
028 C030900 0
028 C040900 12010
028 D010900 7
028 D020900 0
028 D030900 0
028 D040900 21844
028 E010900 3
PAGE 44
028 E020900 0
028 E030900 0
028 E040900 10064
028 F010900 5
028 F020900 0
028 F030900 0
028 F040900 10252
028 G010900 14658
028 G020900 0
028 G030900 0
028 G040900 70817
028 H000900 0
034 000900 N
035 000900 0
036 B000900 0
037 000900 N
038 000900 0
039 000900 N
040 000900 N
045 000900 Y
046 000900 N
047 000900 Y
048 000900 0.550
048 A010900 0
048 A020900 0.000
048 B010900 0
048 B020900 0.000
048 C010900 0
048 C020900 0.000
048 D010900 0
048 D020900 0.000
048 E010900 0
048 E020900 0.000
048 F010900 0
048 F020900 0.000
048 G010900 0
048 G020900 0.000
048 H010900 0
048 H020900 0.000
048 I010900 0
048 I020900 0.000
048 J010900 0
048 J020900 0.000
048 K010900 0
048 K020900 0.000
049 000900 N
050 000900 N
051 000900 N
052 000900 N
053 A000900 N
054 A000900 Y
PAGE 45
054 B000900 Y
054 C000900 Y
054 D000900 Y
054 E000900 Y
054 F000900 Y
054 G000900 Y
054 H000900 Y
054 I000900 N
054 J000900 Y
054 K000900 Y
054 L000900 Y
054 M000900 Y
054 N000900 Y
054 O000900 Y
055 A000900 Y
055 B000900 N
056 000900 Y
057 000900 N
058 A000900 N
059 000900 Y
060 A000900 N
060 B000900 N
061 000900 2000000
062 A000900 Y
062 B000900 83.5
062 C000900 0.0
062 D000900 15.9
062 E000900 0.0
062 F000900 0.0
062 G000900 0.0
062 H000900 0.0
062 I000900 0.0
062 J000900 0.0
062 K000900 0.0
062 L000900 0.0
062 M000900 0.0
062 N000900 0.0
062 O000900 0.0
062 P000900 0.0
062 Q000900 0.0
062 R000900 0.0
063 A000900 41
063 B000900 0.0
064 A000900 N
064 B000900 N
066 A000900 N
067 000900 N
068 A000900 N
068 B000900 N
069 000900 N
070 A010900 Y
PAGE 46
070 A020900 Y
070 B010900 Y
070 B020900 N
070 C010900 Y
070 C020900 N
070 D010900 Y
070 D020900 N
070 E010900 Y
070 E020900 N
070 F010900 Y
070 F020900 N
070 G010900 Y
070 G020900 N
070 H010900 Y
070 H020900 N
070 I010900 Y
070 I020900 N
070 J010900 Y
070 J020900 N
070 K010900 Y
070 K020900 Y
070 L010900 Y
070 L020900 N
070 M010900 Y
070 M020900 Y
070 N010900 N
070 N020900 N
070 O010900 Y
070 O020900 N
070 P010900 N
070 P020900 N
070 Q010900 N
070 Q020900 N
070 R010900 N
070 R020900 N
071 A000900 0
071 B000900 0
071 C000900 0
071 D000900 0
072 A000900 12
072 B000900 297
072 C000900 0
072 D000900 0
072 E000900 0
072 F000900 1926
072 G000900 0
072 H000900 0
072 I000900 0
072 J000900 0
072 K000900 0
072 L000900 0
PAGE 47
072 M000900 0
072 N000900 0
072 O000900 0
072 P000900 0
072 Q000900 0
072 R000900 0
072 S000900 0
072 T000900 0
072 U000900 0
072 V000900 0
072 W000900 16
072 X000900 1942
072 Y000900 0
072 Z000900 -1645
072AA000900 0
072BB000900 47040
072CC010900 13139
072CC020900 0
072DD010900 0
072DD020900 0
072EE000900 18713
073 A010900 0.0000
073 A020900 0.0000
073 B000900 1.0600
073 C000900 0.0000
074 A000900 1381
074 B000900 43713
074 C000900 229273
074 D000900 0
074 E000900 0
074 F000900 0
074 G000900 0
074 H000900 0
074 I000900 0
074 J000900 0
074 K000900 0
074 L000900 0
074 M000900 1501
074 N000900 275868
074 O000900 0
074 P000900 131
074 Q000900 0
074 R010900 0
074 R020900 0
074 R030900 0
074 R040900 1216
074 S000900 0
074 T000900 274521
074 U010900 13500
074 U020900 0
074 V010900 20.33
PAGE 48
074 V020900 0.00
074 W000900 0.0000
074 X000900 13608
074 Y000900 274613
075 A000900 0
075 B000900 355758
076 000900 0.00
015 A001001 THE BANK OF NEW YORK MELLON
015 B001001 C
015 C011001 NEW YORK
015 C021001 NY
015 C031001 10286
015 E031001 X
015 A001002 CITIBANK N.A.
015 B001002 S
015 C011002 SAO PAULO
015 D011002 BRAZIL
015 E041002 X
015 A001003 BANCO DE CHILE S.A.
015 B001003 S
015 C011003 LAS CONDES
015 D011003 CHILE
015 E041003 X
015 A001004 CITITRUST COLOMBIA S.A.
015 B001004 S
015 C011004 BOGOTA
015 D011004 COLOMBIA
015 E041004 X
015 A001005 ING BANK N.V.
015 B001005 S
015 C011005 PRAGUE
015 D011005 CZECH REPUBLIC
015 E041005 X
015 A001006 HSBC BANK EGYPT S.A.E.
015 B001006 S
015 C011006 CAIRO
015 D011006 EGYPT
015 E041006 X
015 A001007 ING BANK N.V.
015 B001007 S
015 C011007 BUDAPEST
015 D011007 HUNGARY
015 E041007 X
015 A001008 HSBC LTD.
015 B001008 S
015 C011008 JAKARTA
015 D011008 INDONESIA
015 E041008 X
015 A001009 BANK HAPOALIM B.M.
015 B001009 S
015 C011009 TEL AVIV
PAGE 49
015 D011009 ISRAEL
015 E041009 X
015 A001010 HSBC BANK MALAYSIA BERHAD
015 B001010 S
015 C011010 KUALA LUMPUR
015 D011010 MALAYSIA
015 E041010 X
015 A001011 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
015 B001011 S
015 C011011 MEXICO CITY
015 D011011 MEXICO
015 E041011 X
015 A001012 CITIBANK DEL PERU, S.A.
015 B001012 S
015 C011012 LIMA
015 D011012 PERU
015 E041012 X
015 A001013 HSBC LTD.
015 B001013 S
015 C011013 MANILA
015 D011013 PHILIPPINES
015 E041013 X
015 A001014 ING BANK SLASKI
015 B001014 S
015 C011014 KATOWICE
015 D011014 POLAND
015 E041014 X
015 A001015 HSBC LTD.
015 B001015 S
015 C011015 SEOUL
015 D011015 REPUBLIC OF KOREA
015 E041015 X
015 A001016 ING BANK (EURASIA)
015 B001016 S
015 C011016 MOSCOW
015 D011016 RUSSIA
015 E041016 X
015 A001017 DBS BANK LTD.
015 B001017 S
015 C011017 SINGAPORE
015 D011017 SINGAPORE
015 E041017 X
015 A001018 ING BANK N.V.
015 B001018 S
015 C011018 BRATISLAVA
015 D011018 SLOVAKIA
015 E041018 X
015 A001019 UNICREDIT BANKA SLOVENIA D.D.
015 B001019 S
015 C011019 LJUBLJANA
015 D011019 SLOVENIA
PAGE 50
015 E041019 X
015 A001020 STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA
015 B001020 S
015 C011020 JOHANNESBURG
015 D011020 SOUTH AFRICA
015 E041020 X
015 A001021 BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LTD.
015 B001021 S
015 C011021 BANGKOK
015 D011021 THAILAND
015 E041021 X
015 A001022 DEUTSCHE BANK AS
015 B001022 S
015 C011022 ISTANBUL
015 D011022 TURKEY
015 E041022 X
015 A001023 HSBC LTD.
015 B001023 S
015 C011023 HONG KONG
015 D011023 HONG KONG
015 E041023 X
015 A001024 Euroclear Bank
015 B001024 S
015 C011024 Brussels
015 D011024 Belgium
015 E041024 X
024 001000 Y
025 A001001 CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS, INC.
025 B001001 11-2418067
025 C001001 D
025 D001001 41043
028 A011000 25918
028 A021000 0
028 A031000 0
028 A041000 0
028 B011000 30968
028 B021000 0
028 B031000 0
028 B041000 0
028 C011000 5150
028 C021000 0
028 C031000 0
028 C041000 34612
028 D011000 38
028 D021000 0
028 D031000 0
028 D041000 14981
028 E011000 5109
028 E021000 0
028 E031000 0
028 E041000 0
PAGE 51
028 F011000 4
028 F021000 0
028 F031000 0
028 F041000 5179
028 G011000 67187
028 G021000 0
028 G031000 0
028 G041000 54772
028 H001000 0
034 001000 N
035 001000 0
036 B001000 0
037 001000 N
038 001000 0
039 001000 N
040 001000 N
045 001000 Y
046 001000 N
047 001000 Y
048 001000 0.550
048 A011000 0
048 A021000 0.000
048 B011000 0
048 B021000 0.000
048 C011000 0
048 C021000 0.000
048 D011000 0
048 D021000 0.000
048 E011000 0
048 E021000 0.000
048 F011000 0
048 F021000 0.000
048 G011000 0
048 G021000 0.000
048 H011000 0
048 H021000 0.000
048 I011000 0
048 I021000 0.000
048 J011000 0
048 J021000 0.000
048 K011000 0
048 K021000 0.000
049 001000 N
050 001000 N
051 001000 N
052 001000 N
053 A001000 N
054 A001000 Y
054 B001000 Y
054 C001000 Y
054 D001000 Y
PAGE 52
054 E001000 Y
054 F001000 Y
054 G001000 Y
054 H001000 Y
054 I001000 N
054 J001000 Y
054 K001000 Y
054 L001000 Y
054 M001000 Y
054 N001000 Y
054 O001000 Y
055 A001000 N
055 B001000 N
056 001000 Y
057 001000 N
058 A001000 N
059 001000 Y
060 A001000 N
060 B001000 N
061 001000 5000000
062 A001000 Y
062 B001000 0.0
062 C001000 0.0
062 D001000 3.4
062 E001000 0.0
062 F001000 0.0
062 G001000 0.0
062 H001000 0.0
062 I001000 0.0
062 J001000 0.0
062 K001000 0.0
062 L001000 7.8
062 M001000 0.0
062 N001000 0.0
062 O001000 0.0
062 P001000 12.4
062 Q001000 81.1
062 R001000 0.0
063 A001000 0
063 B001000 5.9
064 A001000 N
064 B001000 N
066 A001000 N
067 001000 N
068 A001000 N
068 B001000 Y
069 001000 N
070 A011000 Y
070 A021000 Y
070 B011000 Y
070 B021000 N
PAGE 53
070 C011000 Y
070 C021000 N
070 D011000 Y
070 D021000 N
070 E011000 Y
070 E021000 N
070 F011000 Y
070 F021000 N
070 G011000 Y
070 G021000 N
070 H011000 Y
070 H021000 N
070 I011000 Y
070 I021000 N
070 J011000 Y
070 J021000 N
070 K011000 Y
070 K021000 Y
070 L011000 Y
070 L021000 Y
070 M011000 Y
070 M021000 Y
070 N011000 Y
070 N021000 Y
070 O011000 Y
070 O021000 N
070 P011000 N
070 P021000 N
070 Q011000 N
070 Q021000 N
070 R011000 N
070 R021000 N
071 A001000 472883
071 B001000 563952
071 C001000 1111424
071 D001000 43
072 A001000 12
072 B001000 62796
072 C001000 0
072 D001000 0
072 E001000 82
072 F001000 6510
072 G001000 0
072 H001000 0
072 I001000 0
072 J001000 0
072 K001000 0
072 L001000 0
072 M001000 0
072 N001000 0
072 O001000 0
PAGE 54
072 P001000 0
072 Q001000 0
072 R001000 0
072 S001000 0
072 T001000 0
072 U001000 0
072 V001000 0
072 W001000 52
072 X001000 6562
072 Y001000 0
072 Z001000 56316
072AA001000 0
072BB001000 20573
072CC011000 0
072CC021000 83737
072DD011000 41648
072DD021000 0
072EE001000 1076
073 A011000 1.7700
073 A021000 0.0000
073 B001000 0.0500
073 C001000 0.0000
074 A001000 13205
074 B001000 41043
074 C001000 0
074 D001000 1118810
074 E001000 0
074 F001000 0
074 G001000 0
074 H001000 0
074 I001000 92897
074 J001000 0
074 K001000 0
074 L001000 23663
074 M001000 1017
074 N001000 1290635
074 O001000 55
074 P001000 567
074 Q001000 0
074 R011000 0
074 R021000 0
074 R031000 0
074 R041000 92929
074 S001000 0
074 T001000 1197084
074 U011000 23400
074 U021000 0
074 V011000 51.16
074 V021000 0.00
074 W001000 0.0000
074 X001000 51711
PAGE 55
074 Y001000 52399
075 A001000 0
075 B001000 1182762
076 001000 0.00
015 A001101 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD.
015 B001101 S
015 C011101 MELBOURNE
015 D011101 AUSTRALIA
015 E041101 X
015 A001102 CITIBANK N.A.
015 B001102 S
015 C011102 SAO PAULO
015 D011102 BRAZIL
015 E041102 X
015 A001103 CIBC MELLON TRUST CO.
015 B001103 S
015 C011103 TORONTO
015 D011103 CANANDA
015 E041103 X
015 A001104 BANCO DE CHILE S.A.
015 B001104 S
015 C011104 LAS CONDES
015 D011104 CHILE
015 E041104 X
015 A001105 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
015 B001105 S
015 C011105 MEXICO CITY
015 D011105 MEXICO
015 E041105 X
015 A001106 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD.
015 B001106 S
015 C011106 AUCKLAND
015 D011106 NEW ZEALAND
015 E041106 X
015 A001107 DNB BANK ASA
015 B001107 S
015 C011107 OSLO
015 D011107 NORWAY
015 E041107 X
015 A001108 THE BANK OF NEW YORK MELLON
015 B001108 C
015 C011108 NEW YORK
015 C021108 NY
015 C031108 10286
015 E031108 X
015 A001109 STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA
015 B001109 S
015 C011109 JOHANNESBURG
015 D011109 SOUTH AFRICA
015 E041109 X
015 A001110 EUROCLEAR BANK
PAGE 56
015 B001110 S
015 C011110 BRUSSELS
015 D011110 BELGIUM
015 E041110 X
024 001100 Y
025 A001101 CITIGROUP
025 B001101 11-2418067
025 C001101 D
025 D001101 1579
028 A011100 0
028 A021100 0
028 A031100 0
028 A041100 2157
028 B011100 0
028 B021100 0
028 B031100 0
028 B041100 0
028 C011100 0
028 C021100 0
028 C031100 0
028 C041100 4107
028 D011100 0
028 D021100 0
028 D031100 0
028 D041100 0
028 E011100 0
028 E021100 0
028 E031100 0
028 E041100 0
028 F011100 0
028 F021100 0
028 F031100 0
028 F041100 2085
028 G011100 0
028 G021100 0
028 G031100 0
028 G041100 8349
034 001100 N
037 001100 N
039 001100 N
040 001100 N
045 001100 Y
046 001100 N
047 001100 Y
048 001100 0.550
049 001100 N
050 001100 N
051 001100 N
052 001100 N
053 A001100 N
054 A001100 Y
PAGE 57
054 B001100 Y
054 C001100 Y
054 D001100 Y
054 E001100 Y
054 F001100 Y
054 G001100 Y
054 H001100 Y
054 I001100 N
054 J001100 Y
054 K001100 Y
054 L001100 Y
054 M001100 Y
054 N001100 Y
054 O001100 Y
055 A001100 Y
055 B001100 N
056 001100 Y
057 001100 N
058 A001100 N
059 001100 Y
060 A001100 N
060 B001100 N
061 001100 2500000
062 A001100 Y
062 B001100 93.7
062 C001100 0.0
062 D001100 6.3
062 E001100 0.0
062 F001100 0.0
062 G001100 0.0
062 H001100 0.0
062 I001100 0.0
062 J001100 0.0
062 K001100 0.0
062 L001100 0.0
062 M001100 0.0
062 N001100 0.0
062 O001100 0.0
062 P001100 0.0
062 Q001100 0.0
062 R001100 0.0
063 A001100 14
064 A001100 N
064 B001100 N
066 A001100 N
066 B001100
066 C001100
066 D001100
066 E001100
066 F001100
066 G001100
PAGE 58
067 001100 N
068 A001100 N
068 B001100 N
069 001100 N
070 A011100 Y
070 A021100 Y
070 B011100 Y
070 B021100 N
070 C011100 Y
070 C021100 N
070 D011100 Y
070 D021100 N
070 E011100 Y
070 E021100 N
070 F011100 Y
070 F021100 N
070 G011100 Y
070 G021100 N
070 H011100 Y
070 H021100 N
070 I011100 Y
070 I021100 N
070 J011100 Y
070 J021100 N
070 K011100 Y
070 K021100 Y
070 L011100 Y
070 L021100 N
070 M011100 Y
070 M021100 Y
070 N011100 N
070 N021100 N
070 O011100 Y
070 O021100 N
070 P011100 N
070 P021100 N
070 Q011100 N
070 Q021100 N
070 R011100 N
070 R021100 N
071 A001100 0
071 B001100 0
071 C001100 0
071 D001100 0
072 A001100 12
072 B001100 28
072 C001100 0
072 D001100 0
072 E001100 0
072 F001100 222
072 G001100 0
PAGE 59
072 H001100 0
072 I001100 0
072 J001100 0
072 K001100 0
072 L001100 0
072 M001100 0
072 N001100 0
072 O001100 0
072 P001100 0
072 Q001100 0
072 R001100 0
072 S001100 0
072 T001100 0
072 U001100 0
072 V001100 0
072 W001100 1
072 X001100 223
072 Y001100 0
072 Z001100 -195
072AA001100 0
072BB001100 4294
072CC011100 0
072CC021100 1601
072DD011100 0
072DD021100 0
072EE001100 9618
073 A011100 0.0000
073 A021100 0.0000
073 B001100 5.0600
073 C001100 0.0000
074 A001100 157
074 B001100 1579
074 C001100 23549
074 D001100 0
074 E001100 0
074 F001100 0
074 G001100 0
074 H001100 0
074 I001100 0
074 J001100 0
074 K001100 0
074 L001100 0
074 M001100 64
074 N001100 25349
074 O001100 0
074 P001100 12
074 Q001100 0
074 R011100 0
074 R021100 0
074 R031100 0
074 R041100 221
PAGE 60
074 S001100 0
074 T001100 25116
074 U011100 1200
074 U021100 0
074 V011100 20.93
074 V021100 0.00
074 W001100 0.0000
074 X001100 1788
074 Y001100 25287
075 B001100 42761
015 A001201 THE BANK OF NEW YORK MELLON
015 B001201 C
015 C011201 NEW YORK
015 C021201 NY
015 C031201 10286
015 E031201 X
015 A001202 EUROCLEAR BANK
015 B001202 S
015 C011202 BRUSSELS
015 D011202 BELGIUM
015 E041202 X
024 001200 N
028 A011200 0
028 A021200 0
028 A031200 0
028 A041200 8679
028 B011200 0
028 B021200 0
028 B031200 0
028 B041200 8669
028 C011200 0
028 C021200 0
028 C031200 0
028 C041200 16825
028 D011200 0
028 D021200 0
028 D031200 0
028 D041200 32523
028 E011200 0
028 E021200 0
028 E031200 0
028 E041200 16346
028 F011200 4128
028 F021200 0
028 F031200 0
028 F041200 8294
028 G011200 4128
028 G021200 0
028 G031200 0
028 G041200 91336
028 H001200 0
PAGE 61
034 001200 N
037 001200 N
039 001200 N
040 001200 N
045 001200 Y
046 001200 N
047 001200 Y
048 001200 0.950
049 001200 N
050 001200 N
051 001200 N
052 001200 N
053 A001200 N
054 A001200 Y
054 B001200 Y
054 C001200 Y
054 D001200 Y
054 E001200 Y
054 F001200 Y
054 G001200 Y
054 H001200 Y
054 I001200 N
054 J001200 Y
054 K001200 Y
054 L001200 Y
054 M001200 Y
054 N001200 Y
054 O001200 Y
055 A001200 Y
055 B001200 N
056 001200 Y
057 001200 N
058 A001200 N
059 001200 Y
060 A001200 N
060 B001200 N
061 001200 10000000
062 A001200 Y
062 B001200 86.7
062 C001200 0.0
062 D001200 0.0
062 E001200 0.0
062 F001200 0.0
062 G001200 0.0
062 H001200 0.0
062 I001200 0.0
062 J001200 0.0
062 K001200 0.0
062 L001200 0.0
062 M001200 0.0
062 N001200 0.0
PAGE 62
062 O001200 0.0
062 P001200 0.0
062 Q001200 0.0
062 R001200 0.0
063 A001200 9
064 A001200 N
064 B001200 N
066 A001200 N
066 B001200
066 C001200
066 D001200
066 E001200
066 F001200
066 G001200
067 001200 N
068 A001200 N
068 B001200 N
069 001200 N
070 A011200 Y
070 A021200 N
070 B011200 N
070 B021200 N
070 C011200 Y
070 C021200 N
070 D011200 N
070 D021200 N
070 E011200 Y
070 E021200 Y
070 F011200 N
070 F021200 N
070 G011200 Y
070 G021200 N
070 H011200 N
070 H021200 N
070 I011200 Y
070 I021200 Y
070 J011200 Y
070 J021200 N
070 K011200 Y
070 K021200 Y
070 L011200 N
070 L021200 N
070 M011200 Y
070 M021200 Y
070 N011200 Y
070 N021200 N
070 O011200 Y
070 O021200 N
070 P011200 N
070 P021200 N
070 Q011200 N
PAGE 63
070 Q021200 N
070 R011200 Y
070 R021200 N
071 A001200 0
071 B001200 0
071 C001200 0
071 D001200 0
072 A001200 12
072 B001200 95
072 C001200 0
072 D001200 0
072 E001200 0
072 F001200 2132
072 G001200 0
072 H001200 0
072 I001200 0
072 J001200 0
072 K001200 0
072 L001200 0
072 M001200 0
072 N001200 0
072 O001200 0
072 P001200 0
072 Q001200 0
072 R001200 0
072 S001200 0
072 T001200 0
072 U001200 0
072 V001200 0
072 W001200 10
072 X001200 2142
072 Y001200 0
072 Z001200 -2047
072AA001200 0
072BB001200 35644
072CC011200 0
072CC021200 3148
072DD011200 0
072DD021200 0
072EE001200 4682
073 A011200 0.0000
073 A021200 0.0000
073 B001200 0.7800
073 C001200 0.0000
074 A001200 23994
074 B001200 0
074 C001200 129498
074 D001200 0
074 E001200 0
074 F001200 0
074 G001200 0
PAGE 64
074 H001200 0
074 I001200 0
074 J001200 0
074 K001200 0
074 L001200 303
074 M001200 102
074 N001200 153897
074 O001200 0
074 P001200 125
074 Q001200 0
074 R011200 0
074 R021200 0
074 R031200 0
074 R041200 4484
074 S001200 0
074 T001200 149288
074 U011200 3600
074 U021200 0
074 V011200 41.47
074 V021200 0.00
074 W001200 0.0000
074 X001200 11679
074 Y001200 131224
075 B001200 220024
015 A001301 THE BANK OF NEW YORK MELLON
015 B001301 C
015 C011301 NEW YORK
015 C021301 NY
015 C031301 10286
015 E031301 X
015 A001302 NTATIONAL AUSTRALIA BANK LTD.
015 B001302 S
015 C011302 MELBOURNE
015 D011302 AUSTRALIA
015 E041302 X
015 A001303 HSBC BANK (CHINA) CO., LTD.
015 B001303 S
015 C011303 SHANGHAI
015 D011303 CHINA
015 E041303 X
015 A001304 HSBC LTD.
015 B001304 S
015 C011304 HONG KONG
015 D011304 HONG KONG
015 E041304 X
015 A001305 HSBC LTD.
015 B001305 S
015 C011305 JAKARTA
015 D011305 INDONESIA
015 E041305 X
015 A001306 MIZUHO CORPORATE BANK LTD.
PAGE 65
015 B001306 S
015 C011306 TOKYO
015 D011306 JAPAN
015 E041306 X
015 A001307 HSBC BANK MALAYSIA BERHAD
015 B001307 S
015 C011307 KUALA LUMPUR
015 D011307 MALAYSIA
015 E041307 X
015 A001308 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD.
015 B001308 S
015 C011308 AUCKLAND
015 D011308 NEW ZEALAND
015 E041308 X
015 A001309 HSBC LTD.
015 B001309 S
015 C011309 MANILA
015 D011309 PHILIPPINES
015 E041309 X
015 A001310 HSBC LTD.
015 B001310 S
015 C011310 SEOUL
015 D011310 REPUBLIC OF KOREA
015 E041310 X
015 A001311 DBS BANK LTD.
015 B001311 S
015 C011311 SINGAPORE
015 D011311 SINGAPORE
015 E041311 X
015 A001312 STANDARD CHARTERED BANK (TAIWAN) LTD.
015 B001312 S
015 C011312 TAIPEI
015 D011312 TAIWAN
015 E041312 X
015 A001313 BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LTD.
015 B001313 S
015 C011313 BANGKOK
015 D011313 THAILAND
015 E041313 X
015 A001314 HSBC BANK (CHINA) CO., LTD.
015 B001314 S
015 C011314 SHENZHEN
015 D011314 CHINA
015 E041314 X
015 A001315 EUROCLEAR BANK
015 B001315 S
015 C011315 BRUSSELS
015 D011315 BELGIUM
015 E041315 X
024 001300 Y
025 A001301 Citigroup
PAGE 66
025 B001301 11-2418067
025 C001301 D
025 D001301 48515
028 A011300 0
028 A021300 0
028 A031300 0
028 A041300 0
028 B011300 4
028 B021300 0
028 B031300 0
028 B041300 5147
028 C011300 0
028 C021300 0
028 C031300 0
028 C041300 0
028 D011300 10096
028 D021300 0
028 D031300 0
028 D041300 0
028 E011300 5115
028 E021300 0
028 E031300 0
028 E041300 0
028 F011300 5191
028 F021300 0
028 F031300 0
028 F041300 5189
028 G011300 20406
028 G021300 0
028 G031300 0
028 G041300 10336
028 H001300 0
034 001300 N
037 001300 N
039 001300 N
040 001300 N
045 001300 Y
046 001300 N
047 001300 Y
048 001300 0.550
049 001300 N
050 001300 N
051 001300 N
052 001300 N
053 A001300 N
054 A001300 Y
054 B001300 Y
054 C001300 Y
054 D001300 Y
054 E001300 Y
054 F001300 Y
PAGE 67
054 G001300 Y
054 H001300 Y
054 I001300 N
054 J001300 Y
054 K001300 Y
054 L001300 Y
054 M001300 Y
054 N001300 Y
054 O001300 Y
055 A001300 Y
055 B001300 N
056 001300 Y
057 001300 N
058 A001300 N
059 001300 Y
060 A001300 N
060 B001300 N
061 001300 5000000
062 A001300 Y
062 B001300 0.0
062 C001300 0.0
062 D001300 11.5
062 E001300 0.0
062 F001300 0.0
062 G001300 0.0
062 H001300 0.0
062 I001300 0.0
062 J001300 0.0
062 K001300 0.0
062 L001300 0.0
062 M001300 0.0
062 N001300 0.0
062 O001300 0.0
062 P001300 12.6
062 Q001300 72.2
062 R001300 0.0
063 B001300 3.7
064 A001300 N
064 B001300 N
066 A001300 N
066 B001300
066 C001300
066 D001300
066 E001300
066 F001300
066 G001300
067 001300 N
068 A001300 N
068 B001300 Y
069 001300 N
070 A011300 Y
PAGE 68
070 A021300 Y
070 B011300 Y
070 B021300 N
070 C011300 Y
070 C021300 N
070 D011300 Y
070 D021300 N
070 E011300 Y
070 E021300 N
070 F011300 Y
070 F021300 N
070 G011300 Y
070 G021300 N
070 H011300 Y
070 H021300 N
070 I011300 Y
070 I021300 N
070 J011300 Y
070 J021300 N
070 K011300 Y
070 K021300 Y
070 L011300 Y
070 L021300 Y
070 M011300 Y
070 M021300 Y
070 N011300 Y
070 N021300 Y
070 O011300 Y
070 O021300 N
070 P011300 N
070 P021300 N
070 Q011300 N
070 Q021300 N
070 R011300 N
070 R021300 N
071 A001300 226936
071 B001300 419249
071 C001300 368593
071 D001300 62
072 A001300 12
072 B001300 13197
072 C001300 0
072 D001300 0
072 E001300 7
072 F001300 2369
072 G001300 0
072 I001300 0
072 J001300 0
072 K001300 0
072 L001300 0
072 M001300 0
PAGE 69
072 N001300 0
072 O001300 0
072 P001300 0
072 Q001300 0
072 R001300 0
072 S001300 0
072 T001300 0
072 U001300 0
072 V001300 0
072 W001300 19
072 X001300 2388
072 Y001300 0
072 Z001300 10816
072AA001300 0
072BB001300 6432
072CC011300 0
072CC021300 29031
072DD011300 5253
072EE001300 0
073 A011300 0.5800
073 A021300 0.0000
073 B001300 0.0000
073 C001300 0.0000
074 A001300 11157
074 B001300 48515
074 C001300 0
074 D001300 358528
074 E001300 0
074 F001300 0
074 G001300 0
074 H001300 0
074 I001300 0
074 J001300 0
074 K001300 0
074 L001300 4581
074 M001300 544
074 N001300 423325
074 O001300 0
074 P001300 199
074 Q001300 0
074 R011300 0
074 R021300 0
074 R031300 0
074 R041300 255
074 S001300 0
074 T001300 422871
074 U011300 8200
074 U021300 0
074 V011300 51.57
074 V021300 0.00
074 W001300 0.0000
PAGE 70
074 X001300 34233
074 Y001300 58312
075 B001300 432285
015 A001401 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA
015 B001401 S
015 C011401 PARIS
015 D011401 FRANCE
015 E041401 X
015 A001402 THE BANK OF NEW YORK MELLON S.A./N.V.
015 B001402 S
015 C011402 FRANKFURT
015 D011402 GERMANY
015 E041402 X
015 A001403 BANK HAPOALIM B.M.
015 B001403 S
015 C011403 TEL AVIV
015 D011403 ISRAEL
015 E041403 X
015 A001404 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
015 B001404 S
015 C011404 MEXICO CITY
015 D011404 MEXICO
015 E041404 X
015 A001405 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD.
015 B001405 S
015 C011405 AUCKLAND
015 D011405 NEW ZEALAND
015 E041405 X
015 A001406 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD.
015 B001406 S
015 C011406 MELBOURNE
015 D011406 AUSTRALIA
015 E041406 X
015 A001407 CITIBANK N.A.
015 B001407 S
015 C011407 SAO PAULO
015 D011407 BRAZIL
015 E041407 X
015 A001408 CIBC MELLON TRUST CO.
015 B001408 S
015 C011408 TORONTO
015 D011408 CANADA
015 E041408 X
015 A001409 DNB NOR BANK ASA
015 B001409 S
015 C011409 OSLO
015 D011409 NORWAY
015 E041409 X
015 A001410 ING BANK SLASKI
015 B001410 S
015 C011410 KATOWICE
PAGE 71
015 D011410 POLAND
015 E041410 X
015 A001411 STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA
015 B001411 S
015 C011411 JOHANNESBURG
015 D011411 SOUTH AFRICA
015 E041411 X
015 A001412 SKANDINAVISKA ENSKLIDA BANKEN AB
015 B001412 S
015 C011412 STOCKHOLM
015 D011412 SWEDEN
015 E041412 X
015 A001413 DEUTSCHE BANK AS
015 B001413 S
015 C011413 ISTANBUL
015 D011413 TURKEY
015 E041413 X
015 A001414 THE BANK OF NEW YORK MELLON
015 B001414 S
015 C011414 LONDON
015 D011414 UNITED KINGDOM
015 E041414 X
015 A001415 THE BANK OF NEW YORK MELLON
015 B001415 C
015 C011415 NEW YORK
015 C021415 NY
015 C031415 10286
015 E031415 X
015 A001416 BANCO DE CHILE S.A.
015 B001416 S
015 C011416 LAS CONDES
015 D011416 CHILE
015 E041416 X
015 A001417 EUROCLEAR BANK
015 B001417 S
015 C011417 BRUSSELLS
015 D011417 BELGIUM
015 E041417 X
024 001400 N
028 A011400 0
028 A021400 0
028 A031400 0
028 A041400 0
028 B011400 0
028 B021400 0
028 B031400 0
028 B041400 0
028 C011400 0
028 C021400 0
028 C031400 0
028 C041400 0
PAGE 72
028 D011400 0
028 D021400 0
028 D031400 0
028 D041400 0
028 E011400 0
028 E021400 0
028 E031400 0
028 E041400 0
028 F011400 0
028 F021400 0
028 F031400 0
028 F041400 0
028 G011400 0
028 G021400 0
028 G031400 0
028 G041400 0
028 H001400 0
034 001400 N
037 001400 N
039 001400 N
040 001400 N
045 001400 Y
046 001400 N
047 001400 Y
048 001400 0.600
049 001400 N
050 001400 N
051 001400 N
052 001400 N
053 A001400 N
054 A001400 Y
054 B001400 Y
054 C001400 Y
054 D001400 Y
054 E001400 Y
054 F001400 Y
054 G001400 Y
054 H001400 Y
054 I001400 N
054 J001400 Y
054 K001400 Y
054 L001400 Y
054 M001400 Y
054 N001400 Y
054 O001400 Y
055 A001400 Y
055 B001400 N
056 001400 Y
057 001400 N
058 A001400 N
059 001400 Y
PAGE 73
060 A001400 N
060 B001400 N
061 001400 5000000
062 A001400 Y
062 B001400 20.8
062 C001400 0.0
062 D001400 0.0
062 E001400 0.0
062 F001400 0.0
062 G001400 0.0
062 H001400 0.0
062 I001400 0.0
062 J001400 0.0
062 K001400 0.0
062 L001400 0.0
062 M001400 23.7
062 N001400 0.0
062 O001400 0.0
062 P001400 3.9
062 Q001400 36.6
062 R001400 0.0
063 B001400 6.8
064 A001400 N
064 B001400 N
066 A001400 N
066 B001400
066 C001400
066 D001400
066 E001400
066 F001400
066 G001400
067 001400 N
068 A001400 N
068 B001400 N
069 001400 N
070 A011400 Y
070 A021400 N
070 B011400 N
070 B021400 N
070 C011400 Y
070 C021400 N
070 D011400 N
070 D021400 N
070 E011400 Y
070 E021400 N
070 F011400 N
070 F021400 N
070 G011400 Y
070 G021400 N
070 H011400 N
070 H021400 N
PAGE 74
070 I011400 Y
070 I021400 Y
070 J011400 Y
070 J021400 N
070 K011400 Y
070 K021400 Y
070 L011400 Y
070 L021400 Y
070 M011400 Y
070 M021400 Y
070 N011400 Y
070 N021400 N
070 O011400 Y
070 O021400 N
070 P011400 N
070 P021400 N
070 Q011400 N
070 Q021400 N
070 R011400 Y
070 R021400 N
071 A001400 77
071 B001400 206
071 C001400 3076
071 D001400 3
072 A001400 12
072 B001400 108
072 C001400 0
072 D001400 0
072 E001400 0
072 F001400 29
072 G001400 0
072 H001400 0
072 I001400 0
072 J001400 0
072 K001400 0
072 L001400 0
072 M001400 0
072 N001400 0
072 O001400 0
072 P001400 0
072 Q001400 0
072 R001400 0
072 S001400 0
072 T001400 0
072 U001400 0
072 V001400 0
072 W001400 0
072 X001400 29
072 Y001400 0
072 Z001400 79
072AA001400 0
PAGE 75
072BB001400 257
072CC011400 47
072CC021400 0
072DD011400 62
072EE001400 5
073 A011400 0.6200
073 A021400 0.0000
073 B001400 0.0500
073 C001400 0.0000
074 A001400 678
074 B001400 0
074 C001400 1012
074 D001400 3127
074 E001400 0
074 F001400 0
074 G001400 0
074 H001400 0
074 I001400 0
074 J001400 0
074 K001400 0
074 L001400 45
074 M001400 8
074 N001400 4870
074 O001400 0
074 P001400 2
074 Q001400 0
074 R011400 0
074 R021400 0
074 R031400 0
074 R041400 0
074 S001400 0
074 T001400 4868
074 U011400 100
074 U021400 0
074 V011400 48.68
074 V021400 0.00
074 W001400 0.0000
074 X001400 200
074 Y001400 1676
075 B001400 4825
015 A001501 THE BANK OF NEW YORK MELLON
015 B001501 C
015 C011501 NEW YORK
015 C021501 NY
015 C031501 10286
015 E031501 X
024 001500 N
028 A011500 59959
028 A041500 0
028 B011500 0
028 B041500 0
PAGE 76
028 C011500 0
028 C041500 0
028 D011500 0
028 D041500 0
028 E011500 0
028 E041500 0
028 F011500 0
028 F041500 0
028 G011500 59959
028 G041500 0
034 001500 N
037 001500 N
039 001500 N
040 001500 N
045 001500 Y
046 001500 N
047 001500 Y
048 001500 0.600
049 001500 N
050 001500 N
051 001500 N
052 001500 N
053 A001500 N
054 A001500 Y
054 B001500 Y
054 C001500 Y
054 D001500 Y
054 E001500 Y
054 F001500 Y
054 G001500 Y
054 H001500 Y
054 I001500 N
054 J001500 Y
054 K001500 Y
054 L001500 Y
054 M001500 Y
054 N001500 Y
054 O001500 Y
055 A001500 N
055 B001500 N
056 001500 Y
057 001500 N
058 A001500 N
059 001500 Y
060 A001500 N
060 B001500 N
061 001500 7500000
062 A001500 Y
062 L001500 3.7
062 P001500 94.9
062 Q001500 3.3
PAGE 77
063 B001500 7.9
064 A001500 N
064 B001500 N
066 A001500 N
066 B001500
066 C001500
066 D001500
066 E001500
066 F001500
066 G001500
067 001500 N
068 A001500 N
068 B001500 Y
069 001500 N
070 A011500 Y
070 A021500 N
070 B011500 N
070 B021500 N
070 C011500 Y
070 C021500 N
070 D011500 N
070 D021500 N
070 E011500 Y
070 E021500 N
070 F011500 N
070 F021500 N
070 G011500 Y
070 G021500 N
070 H011500 N
070 H021500 N
070 I011500 N
070 I021500 N
070 J011500 Y
070 J021500 Y
070 K011500 Y
070 K021500 Y
070 L011500 Y
070 L021500 Y
070 M011500 Y
070 M021500 N
070 N011500 Y
070 N021500 Y
070 O011500 Y
070 O021500 N
070 P011500 N
070 P021500 N
070 Q011500 N
070 Q021500 N
070 R011500 Y
070 R021500 N
071 A001500 59003
PAGE 78
071 B001500 0
071 C001500 59258
071 D001500 0
072 A001500 6
072 B001500 1457
072 C001500 0
072 E001500 3
072 F001500 173
072 G001500 0
072 J001500 0
072 L001500 0
072 M001500 0
072 R001500 0
072 S001500 0
072 W001500 1
072 X001500 174
072 Y001500 0
072 Z001500 1286
072AA001500 0
072BB001500 0
072CC011500 2113
072CC021500 0
072DD011500 1256
072EE001500 0
073 A011500 1.5700
074 A001500 374
074 C001500 0
074 D001500 60984
074 I001500 2311
074 J001500 0
074 L001500 777
074 M001500 0
074 N001500 64446
074 O001500 0
074 P001500 32
074 R041500 2311
074 T001500 62103
074 U011500 800
074 V011500 77.63
074 X001500 2886
075 B001500 58279
SIGNATURE David Castano
TITLE Director